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现阶段消费与科技均衡,全年科技+券商是主线。目前海外疫情形势严峻,对我国外需的影响是必然的,参考08年经验,缺失的外需只能由内需来补,如08年11月初推出四万亿投资计划、09年初放松地产政策、09年下半年出台家电下乡和汽车补贴,这次的政策重点将是新基建和消费。新型基础设施建设主要包括:人工智能、新能源汽车充电桩、大数据中心、5G基建、特高压、高铁与轨道交通、工业互联网。新基建主要聚焦科技,在大方向上与我国产业结构向信息化调整的方向一致。本次扩内需、稳投资中新基建将发挥重要作用,新基建投资规模虽然相比老基建较小,我们测算新基建投资占2020年固定资产投资比重为3.8%,但是增速很高,今年5G资本开支规模预计同比增速超过300%,特高压建设规模同比增速也接近200%。消费方面,3月27日中央政治局会议提出要扩大居民消费,合理增加公共消费,启动实体商店消费,保持线上新型消费热度不减;3月31日国常会表示新能源汽车购置补贴和免征购置税政策将延长2年;4月2日商务部表示将支持、引导各地制定奖补政策,促进绿色节能家电、家具等产品消费。我们预计特别国债发行后,更多用于拉动内需消费、增加产业补贴,尤其是汽车、家电等可选消费,09年家电/汽车补贴预算大概200/300亿。因此目前这一阶段新基建和消费的确定性较高。此外,我们在前期周报提到白马股3月以来回调较多,盈利估值匹配度目前已经具有明显吸引力。因此,现阶段科技和消费可以做均衡配置。中期视角看,疫情过后基本面重新回升,市场终将进入牛市3浪。借鉴历史,3浪期间行业表现分化源自利润增速分化,符合时代背景特征的主导产业盈利更好。新时代产业方向是信息化服务化,科技+券商将是这次牛市的主导产业。科技方面,5G代表的新一轮科技周期才刚刚开始,同时疫情对冲政策中新基建正在发力,科技产业基本面有望进一步回升。券商方面,在金融供给侧改革深入推进背景下,未来券商将助力新兴产业发展,我国直接融资占比将提升,这将助力券商业绩改善。与此同时,未来市场进入牛市3浪,成交量放大也将助推券商业绩。13823385143顷之,上行出中渭桥,有一人从穚下走出,乘舆马惊。於是使骑捕,属之廷尉。释之治问。曰:“县人来,闻跸,匿桥下。久之,以为行已过,即出,见乘舆车骑,即走耳。”廷尉秦当,一人犯跸,当罚金。文帝怒曰:“此人亲惊吾马,吾马赖柔和,令他马,固不败伤我乎?而廷尉乃当之罚金!”释之曰:“法者天子所与天下公共也。今法如此而更重之,是法不信於民也。且方其时,上使立诛之则已。今既下廷尉,廷尉,天下之平也,一倾而天下用法皆为轻重,民安所措其手足?唯陛下察之。”良久,上曰:“廷尉当是也。”

同样是弗里德曼,在3月17日发表了最新文章《我们新的历史纪元划分——新冠肺炎元年前与后》,再次谈到了全球化,只不过这一次的主题与以前相反,表达的是对全球化的担忧:所有这些互联的工具使得世界互相连接,这极大地推动了经济增长,但同时也意味着互相依存,当一个地方遭遇到麻烦时,这个麻烦会以更快的速度和更低的成本传播到更远的距离、更深的层次。

後十三年,鲁贼臣阳虎来奔,赵简子受赂,厚遇之。

赵禹者,斄人。以佐史补中都官

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